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Morningstar Fund Awards 2016: Die besten Fonds für Ihre Geldanlage

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Morningstar Awards  

Die besten Fonds für Ihre Geldanlage

17.03.2016, 18:07 Uhr | mmr, t-online.de

Morningstar Fund Awards 2016: Die besten Fonds für Ihre Geldanlage. Preisträger und Veranstalter der Morningstar Fund Awards. (Quelle: Holger Ullmann/ Morningstar)

Preisträger und Veranstalter der Morningstar Fund Awards. (Quelle: Holger Ullmann/ Morningstar)

Das Fonds-Analyse-Haus Morningstar kürt alljährlich die besten Investmentfonds für Privatanleger. In verschiedenen Kategorien werden die begehrten Fund Awards im Rahmen eines feierlichen Events in Frankfurt verliehen. Die Wirtschaftsredaktion von t-online.de war dabei und stellt die sechs Gewinner-Fonds vor, die am besten abgeschnitten haben.

Die Fonds-Branche in Deutschland boomt. Im vergangenen Jahr wurde mit 2,6 Billionen Euro an verwaltetem Fondsvolumen ein neuer Rekord aufgestellt. Rund 193 Milliarden Euro flossen 2015 neu hinzu. Schon mit kleinen monatlichen Beträgen kann über die Jahre ein Vermögen aufgebaut werden.

Mittel- und langfristig herausragend

Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer beim Branchenverband BVI, freut sich, dass sich Fonds als dritte Säule neben Banken und Versicherungen in der Kapitalanlage etabliert haben. "50 Millionen Menschen sparen direkt oder indirekt über Fonds", erläutert Richter und verweist dabei auch auf Lebensversicherer und Versorgungswerke.

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Den oder die richtigen Fonds unter tausenden Angeboten herauszupicken erleichtert das Analysehaus Morningstar durch seine Sterne-Ratings. Untersucht werden alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds hinsichtlich ihrer mittelfristigen und langfristigen Performance im Vergleich zur jeweiligen Benchmark und das Risikomanagement. - Das sind die Gewinner-Fonds: 

Bester Fonds Aktien global

Der ValueInvest Lux Global A Cap (WKN: A0BLT7) hat seinen Vergleichsindex MSCI World seit dem Jahr 2001 deutlich übertroffen. Morningstar macht das gute Fondsmanagement von Jens Hansen dafür verantwortlich, der seit dieser Zeit an Bord ist und den Fonds mit einem recht kleinen Team verwaltet. Allein im vergangenen Jahr konnte der Fonds den Vergleichsindex um 15 Prozent hinter sich lassen.

Bester Fonds Aktien Europa

Aus dem relativ kleinen Investmenthaus kommt der E.I. Sturdza Strategic Europe Value (WKN: A1KC1N). Er wird von Willem Vinke aus dem Hause Lofoten Asset Management beraten. Im Gegensatz zum Sieger in der globalen Kategorie zeichnet sich dieser Europa-Fonds durch einen konzentrierten Quality Growth Ansatz aus. Investiert wird in lediglich 25 bis 35 Qualitätsunternehmen.

Im vergangenen Jahr konnte der Fonds seinen Vergleichsindex MSCI Europe Growth um knapp acht Prozentpunkte übertreffen. Im Fünf-Jahres-Vergleich fällt die Performance des Fonds noch deutlicher aus: knapp 103 Prozent gegenüber gut 49 Prozent im MSCI Europe.

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Bester Fonds Aktien Deutschland

Wie im Vorjahr holte der Fidelity Germany Fund (WKN: 973283) den Sieg in der Kategorie Deutschland-Aktien. Manager Christian von Engelbrechten bevorzugt Unternehmen, die sich durch überdurchschnittliche Profitabilität auszeichnen. Wie bei vielen Deutschland-Standardwerte-Fonds üblich, werden auch hier Nebenwerte beigemischt. 2015 lag der Fonds 11,4 Punkte vor dem Dax, was wegen der substanziellen Outperformance von Nebenwerten aber nicht überrascht.

Bester Fonds kleinere Aktien Deutschland

Der Lupus Alpha Smaller German Champions (WKN: 974564) investierte zuletzt rund die Hälfte in MidCaps, etwa ein Viertel in kleinen Unternehmen (Small Caps) und etwa Fünftel in Kleinstunternehmen, sogenannten Micro Caps. Der von Peter Conzatti und Björn Glück gemanagte Fonds hat vor allem die Sektoren Immobilien und nichtzyklische Konsumgüter im Fokus. 

Der mit dem Analyst Rating 'Silver' ausgezeichnete Fonds lag seit 2012 in jedem Jahr im obersten Drittel vergleichbarer Fonds. Der höhere Small Cap Anteil führte zwar in der Vergangenheit zu höheren Risikokennzahlen, doch überzeugen die Manager in der risikoadjustierten Betrachtung. 2015 übertraf der Fonds mit einem Plus von fast 30 Prozent den Durchschnitt seiner Kategorie um 10,5 Punkte und den MSCI Germany Small Cap um 5,2 Punkte. 

Bester Mischfonds global

Der von Frank Kurz recht aggressiv gemanagte Mischfonds W&W Global Fonds (WKN: 978049) investiert global in Aktien und Bonds. Die Aktienseite wird mit einem quantitativen Ansatz verwaltet, der verschiedene Investmentstile kombiniert. Per Ende Januar 2016 steckten gut 70 Prozent der Fondsgelder in Aktien (vor allem US-Werte), Staatsanleihen machten 26 Prozent aus. Der Rest entfiel auf Cash. Der Fonds lag 4,5 Punkte vor seinem Vergleichsindex und sogar 7,3 Punkte vor der Konkurrenz. 

Bester Fonds Euro-Staatsanleihen

Der von Michael Krautzberger seit 2005 verantwortete Rentenfonds BlackRock Euro Bond Fund (WKN: 973514) schaffte das Kunststück, seit 2012 in jedem Jahr den Barclays Euro Aggregate Bond Index zu übertreffen - von der Konkurrenz ganz zu schweigen. Das brachte ihm ein Morningstar Analyst Rating "Gold" ein. 2015 legte der Fonds um scheinbar bescheidene 1,5 Prozent zu, zählte damit aber zu den erfolgreichsten Fonds seiner Kategorie. 

Neu: Nachhaltigkeits-Rating durch Weltkugeln

Morningstar-Deutschland-Chef Werner Hedrich gab auf dem Event gleichzeitig den Startschuss für ein neues Nachhaltigkeits-Rating. Die Spezialisten benoten ab sofort in Form von Weltkugeln, wie die Fonds im Hinblick auf Umwelt und Soziales aufgestellt sind. 

Nachhaltigkeit, englisch: Sustainability, gewinnt für viele Menschen zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Bürger sind besorgt über den Klimawandel, die Umweltzerstörung, den Umgang von Firmen mit ihren Mitarbeitern und wie sich die Unternehmenswelt sozial engagiert. In der Welt des Kapitals werden diese Themenfelder oft mit dem Akronym "ESG" zusammengefasst. Dahinter stehen die Begriffe: environmental, social und governance. 

Das neue Nachhaltigkeits-Rating wird neben den bisherigen Morningstar-Ratings auch für deutsche Privatanleger und Finanzberater eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Auswahl ihrer Fonds sein.

Mehr zum Thema Sustainability lesen Sie bei Morningstar.


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