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Erix-Zertifikat: Eine Investition in die Energie

19.11.2013, 08:07 Uhr | ce (CF)

"Green Tech" liegt nicht nur bei Verbrauchern, sondern auch den Investoren voll im Trend. Unter anderem ermöglicht das Erix-Zertifikat eine Investition in die Energiegewinnung von morgen.

Erix-Zertifikat: Option für Unentschlossene

Das Erix-Zertifikat ist eine gute Investitionsmöglichkeit für alle, die dem Thema erneuerbare Energien zwar ein Renditepotenzial zuschreiben, sich jedoch mit seiner Geldanlage (noch) nicht auf eine bestimmte Branche festlegen möchten.

Das Kürzel Erix steht für den European Renewable Energy Index, der von der Société Générale in Zusammenarbeit mit der Index-Agentur Stoxx konzipiert wurde. Er beinhaltet die zehn größten Spieler aus den Bereichen Geothermie-, Solar-, Biomasse-, Wind- und Wasserenergie gemessen an ihrer Kapitalisierung.

Der Schwerpunkt des Erix-Zertifikats liegt allerdings deutlich auf den Wachstumsbranchen Wind- und Solarenergie. Das ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass Themen wie die Gewinnung von Energie aus Biomasse an der Börse noch eine sehr geringe Rolle spielen, während Wind und Solar längst an Fahrt aufgenommen haben und somit für Substanz sorgen können. Damit ähnelt die Zusammenstellung unter anderem dem Erneuerbare-Energien-Zertifikat der Royal Bank of Scotland, wobei sich die Performance der beiden Zertifikate zuletzt sehr unterschiedlich entwickelte. 

Vierteljährliche Neugewichtung

Tatsächlich spielen Biomasse- und Geothermie-Unternehmen beim Erix-Zertifikat kaum eine Rolle: Enel Green Power, eine Tochtergesellschaft des italienischen Energieversorgers Enel, ist das einzige Unternehmen, das in beiden Bereichen aktiv ist. Als Kriterien für die Aufnahme nennen die Erix-Urheber eine Mindestgewichtung von fünf Prozent sowie die Maßgabe, dass der größte Umsatzanteil durch erneuerbare Energien generiert wird. Die Überprüfung der Einhaltung dieser Kriterien erfolgt alle sechs Monate, während die Neugewichtung vierteljährlich stattfindet. Für die Überprüfung zeichnet SAM (Sustainable Asset Management) verantwortlich.

Société Générale ermöglicht die Investition über sogenannte Partizipationszertifikate. Diese eröffnen dem Anleger die Möglichkeit, beim European Renewable Energy TR Index mitzumischen. Dabei wird die Entwicklung des Index abzüglich der üblichen Managementgebühr (derzeit 0,85 Prozent p.a.) nahezu eins zu eins widergespiegelt. 

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