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DGAP-Adhoc: Encavis Finance B.V. stockt erfolgreich ihre im Jahr 2017 begebene Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen auf (deutsch)

DGAP-Adhoc: Encavis Finance B.V. stockt erfolgreich ihre im Jahr 2017 begebene Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen auf (deutsch)

05.09.2019, 08:08 Uhr | dpa-AFX

Encavis Finance B.V. stockt erfolgreich ihre im Jahr 2017 begebene Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen auf

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DGAP-Ad-hoc: Encavis Finance B.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
Encavis Finance B.V.

stockt erfolgreich ihre im Jahr 2017 begebene
Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen auf

05.09.2019 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE
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Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes
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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 MAR


Encavis Finance B.V. stockt erfolgreich ihre im Jahr 2017 begebene
Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen auf


Rotterdam, 5. September 2019 - Encavis Finance B.V. hat erfolgreich ihre
ausstehenden zeitlich unbefristeten, nachrangigen Schuldverschreibungen mit
zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien
der Encavis AG durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen")
aufgestockt. Ab Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den
ursprünglichen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 97,3
Millionen, die am 13. September 2017 platziert worden sind, konsolidiert und
bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden ISIN
DE000A19NPE8.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen
werden zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks
verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards
(IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V.,
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den
Niederlanden.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Anlegern in
ausgewählten europäischen Ländern platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen werden zu 114,25 Prozent ihres Nennwerts
begeben.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13.
September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die
Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am
selben Tag.


Über den Encavis-Konzern:
Die Encavis Finance B.V. ist die Finanzierungsgesellschaft der Encavis AG
(Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500), ein im SDAX der Deutsche
Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer
der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten (IPPs) erwirbt und
betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas.
Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile
Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige
Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset
Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Die
Encavis Technical Services GmbH ist die konzerneigene Service-Einheit für
die technische Betriebsführung von Solarparks.

Die Schuldverschreibungen (Bloomberg: CAPGR 5ΠPERP REGS CORP) der Encavis
Finance B.V. (ehemals Capital Stage Finance B.V.) sind zum Handel in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen (ISIN: DE000A19NPE8 /
WKN: A19NPE).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com


Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: joerg.peters@encavis.com


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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete
Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen
wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen",
"können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten
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Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten
erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
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Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
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besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten,
noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die
sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
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Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder
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Diese Mitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten
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MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

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868925 05.09.2019 CET/CEST

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