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LESER FRAGEN - EXPERTEN ANTWORTEN

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Frage von Karl Z. zur Verschenkung von Aktien (20.10.2008):

Wenn ich meine "Alt-Aktien" ab 2009 verschenke bzw. vererbe, muss der neue Besitzer beim Verkauf dieser "Alt-Aktien" Abgeltungssteuer bezahlen?


Die Antworten der Experten:

Markus Zschaber (Foto: Archiv)

Markus Zschaber,
Fonds-Experte, Leiter der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft,
Buch-Autor „Abgeltungssteuer - na und!"

Nein. Werden Aktien, Investmentfonds oder ähnliche Anlageprodukte übertragen, z.B. durch vererben, so kann der neue Inhaber mit der alten Kaufabrechnung die Abgeltungssteuer umgehen, denn das aufnehmende neue Depotführende Bankinstitut kann mittels dieses Kaufnachweises auch beim neuen Inhaber das ursprüngliche Kaufdatum weiterführen. Somit entfällt bei einer späteren Veräußerung die Abführung der Abgeltungssteuer auf eventuelle Kursgewinne.


Dr. Franz-Josef Leven (Foto: Archiv)


Dr. Franz-Josef Leven
Investmentanalyst, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft beim Deutschen Aktieninstitut (DAI), Buchautor

Vererbte Aktien unterliegen dem Bestandsschutz. Erbschaftssteuer kann aber anfallen.

Beim Verschenken von Aktien fällt Schenkungssteuer an, und die Aktien werden mit dem Wert beim Beschenkten eingebucht, der zum Tag der Schenkung bestanden hat.




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