ETFs made by Fidelity Warum Recherche für einen erfolgreichen ETF so wichtig ist
In der Welt der Geldanlage sind Exchange Traded Funds (ETFs) mittlerweile ein fester Bestandteil und erfreuen sich bei Privatanleger:innen und institutionellen Investoren großer Beliebtheit. Die meisten ETFs sind passiv gemanagt und bilden einen Index ab, um so dessen Performance zu replizieren. Doch ein ETF kann auch aktiv von Fondsmanagern verwaltet werden, in dem er beispielsweise durch Recherche eine bestimmte Anlagephilosophie oder -strategie verfolgt und darauf aufbaut. Fidelity vereint in seinen ETFs beide Ansätze und schafft so Anlage-Produkte, die sowohl für Anlage-Neulinge als auch Profis eine perfekte Basis für Ihr Portfolio bieten können.
Die ETFs von Fidelity befinden sich in einer Zwischenposition zwischen aktivem und rein passivem Management. Sie kombinieren wesentliche Vorteile aktiver Fonds mit den Kosteneffizienz- und Transparenzvorteilen passiver Ansätze. Je nach Produkt wird dieses Ziel durch eine von zwei Methoden erreicht: durch eine individuell angepasste passive Indexreplikation oder durch einen systematischen aktiven Aufbau.
Passiv investieren
Passive ETFs zielen darauf ab, die Wertentwicklung eines bestimmten Indizes, wie des DAX (Deutscher Aktienindex), nachzuempfinden, indem sie in die im Index enthaltenen Wertpapiere investieren. Auf diese Weise können Anleger:innen mit nur einem ETF in eine Vielzahl von Unternehmen investieren, ohne jedes einzelne Wertpapier im Index erwerben zu müssen. Diese passiven ETFs sparen sowohl Zeit als auch Geld. Gleichzeitig vertrauen Anleger:innen darauf, dass der vom jeweiligen Index beschriebene Markt langfristig beständig wächst.
Mit einem solchen passiven ETF können Investor:innen in Aktien oder Anleihen weltweit, in bestimmte Regionen oder auch in bestimmte Branchen oder Themen wie die "Entwicklung Künstlicher Intelligenz" oder das "Gesundheitswesen" anlegen. Ein solcher Themen-ETF ist etwa der Fidelity Digital Health UCITS ETF (ISIN IE000BPQIAA3), mit dem sie direkt in den Gesundheitssektor investieren können. Auch die dividendenorientierten ETFs von Fidelity, wie der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (ISIN IE00BYXVGZ48) sind passive Indexfolger mit einer speziellen Ausrichtung.
Das Besondere an diesen Aktien-ETFs liegt darin, dass sie die Wertentwicklung von Fidelity-eigenen Indizes nachbilden. Diese Indizes entwickelt der Finanzexperte auf Grundlage der aktiven Erkenntnisse seines weltweiten Recherche-Teams. Parallel investiert Fidelity regelbasiert und baut die Portfolios nach klaren Kriterien auf.
ETF 3.0 – von aktiver Recherche profitieren
Das vorrangige Ziel eines aktiven ETFs liegt darin, eine bessere Performance als der Markt zu erzielen. Um das zu erreichen, profitieren die Fidelity ETFs von einem weltweit agierenden Recherche-Team aus rund 400 Anlageexpert:innen. Dieses Team macht eine detaillierte Unternehmensanalyse, besucht Produktionsstätten, tauscht sich mit verschiedenen Stakeholdern aus und nimmt an zahlreichen Firmentreffen teil. Darüber hinaus arbeiten die Fidelity-Expert:innen über alle Anlageklassen hinweg zusammen, das bedeutet, die Fundamentalanalyse wird sowohl aus Aktien- als auch Anleihenperspektive durchgeführt.
Durch diese umfassende 360-Grad-Analyse erhalten die Expert:innen einzigartige Erkenntnisse über die Stärken und Wachstumspotenziale von Unternehmen. Mithilfe einer branchenführenden Technologieplattform greifen sie kontinuierlich auf alle Analysen und Berichte zu und identifizieren so verborgene Wachstumsmöglichkeiten und Ertragsquellen, die vom Markt bisher nicht wahrgenommen wurden. Dieses Wissen wird in die Fidelity ETFs integriert, um einen anhaltenden Mehrwert für Anleger:innen zu generieren.
Möchten Anleger:innen beispielsweise nachhaltig investieren, müssen die Chancen und Risiken eines Unternehmens oder Emittenten ganzheitlich berücksichtigt werden. So beachten alle Fidelity-ETFs die von dem Finanzexperten entwickelten ESG-Regeln – was bei normalen Indextrackern nicht Standard ist. Die nachhaltigen ETFs von Fidelity, wie der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF (ISIN IE00BKSBGS44), nutzen das Fidelity-eigene, zukunftsorientierte ESG-Rating, das auf den Erkenntnissen seiner Analysten auf der ganzen Welt basiert.
Aktive ETF-Mythen, die es gilt auszuräumen
Im Gegensatz zu den USA, wo aktive ETFs mittlerweile etabliert sind, sind die Deutschen noch sehr zurückhaltend. Nicht zuletzt, weil sich der ein oder andere Mythos über aktive ETFs hartnäckig hält. Zeit, dass wir damit aufräumen:
Mythos 1: Aktive ETFs sind lediglich aktive Investmentfonds unter anderem Namen
Das ist so nicht richtig, denn im Grunde sind aktive ETFs wie passive ETFs ein diversifiziertes und transparentes Mittel, um Zugang zu einem klar definierten Teil des Marktes zu bekommen. Gleichzeitig fügen sie die Expertise von aktiven Vermögensverwalter:innen hinzu, um Anleger:innen eine bessere Performance zu bieten.
Mythos 2: Sie sind teuer
Tatsächlich sind aktive ETFs teurer als ihre passiveren Geschwister. Dafür bekommen Anleger:innen aber auch deutlich mehr: aktive Investment-Recherche, ESG-Engagement und Portfoliokonstruktion. Durch diesen Mehrwert sind aktive ETFs sogar relativ günstig.
Mythos 3: Aktive ETFs sind ein Nischenprodukt
Es stimmt, dass aktive ETFs bis jetzt nicht so etabliert sind und nur einen relativ kleinen Teil des ETF-Marktes in Europa ausmachen. Aber ihre Wachstumsrate ist mehr als doppelt so hoch wie die des breiten Marktes. Über 75 % der derzeit verfügbaren aktiven ETFs wurden in den letzten viereinhalb Jahren aufgelegt. Allein im vergangenen Jahr kamen 13 neue aktive ETFs hinzu, sodass heute 62 auf dem deutschen Markt angeboten werden. Ein Trend, der in Zukunft noch zunehmen dürfte.
Das Beste aus zwei Welten
Insgesamt bieten die Fidelity ETFs Anlegern eine innovative Anlageoption, die die Grenzen zwischen aktiven und passiven Fonds verwischt. Indem sie die Vorteile beider Strategien vereinen, ermöglichen sie sowohl Kosteneffizienz und Transparenz als auch die Möglichkeit, durch gezielte Anlageentscheidungen von erfahrenen Portfoliomanager:innen und Recherche-Analyst:innen überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Diese hybride Herangehensweise stellt eine attraktive Alternative für Anleger dar, die das Beste aus beiden Welten suchen und ihre Anlageziele effektiv verfolgen möchten.
Wer ist Fidelity?
Der Name des Unternehmens ist Programm: Ins Deutsche übersetzt bedeutet Fidelity "Treue". Seit über 50 Jahren begleitet das Finanzdienstleistungsinstitut seine Kunden durch die Finanzmärkte. Dabei geht es Fidelity nicht einfach nur um die verantwortungsvolle Verwaltung von Kundengeldern, sondern vor allem um die Renten, Ziele und Träume von über 2,4 Millionen Menschen weltweit. Die Leidenschaft, die dem familien- und mitarbeitergeführten Unternehmen innewohnt, kommt daher, dass jeder einzelne der Investoren mit Leib und Seele dabei ist – allein für die Zukunft ihrer Kunden. Dieser Fokus erlaubt es Fidelity für Sie Höchstleistung zu vollbringen.
Risikohinweis: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Weder Kapitalerhalt noch die Erträge sind garantiert. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bisherige Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die konkrete Entwicklung der Finanzinstrumente hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise unter https://www.fidelity.de/risikohinweise/.
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