Wachstum voraus | Warum Sie ein Auge auf den asiatischen Markt haben sollten

Asien, der größte Kontinent der Welt, ist nicht nur für seine beeindruckende kulturelle Vielfalt und landschaftliche Schönheit bekannt, sondern auch für seine rasch wachsenden Wirtschaften und aufstrebenden Märkte. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die asiatischen Länder zu bedeutenden globalen Akteuren entwickelt. Dadurch ist ein enormes Wachstumspotenzial für Unternehmen aus verschiedenen Branchen entstanden, was Anlegerinnen und Anlegern wiederum interessante Chancen bieten kann. Die Kombination mit den etablierten Nationen der Pazifikregion macht den Schritt zu ersten Investments in die Region umso einfacher.

Die Märkte der Asien-Pazifik-Region sind äußerst vielfältig, sowohl in Bezug auf die Wirtschaftsstruktur als auch auf die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede. Länder wie China, Indien, Südkorea, Indonesien und Vietnam sind aufstrebende Märkte mit einer starken Bevölkerungsbasis und einem wachsenden Mittelstand. Jeden Tag steigen in Asien über 300.000 Menschen in die Mittelschicht auf. Dank des immer höheren Einkommens können diese Menschen auch mehr und vor allem höherwertiger konsumieren. Bei insgesamt 4,5 Milliarden Menschen könnte das bis 2030 bedeuten, dass Asien die Hälfte des weltweiten Konsums ausmacht. Hinzu kommt der Nachholbedarf etwa bei Finanz- und Versicherungsprodukten und die technologische Weiterentwicklung.

Zusätzlich wird der asiatisch-pazifische Markt noch durch das 2020 unterzeichnete RCEP-Abkommen gestärkt: Das Abkommen verbindet 15 Staaten und 2,2 Milliarden Menschen aus dem asiatisch-pazifischen Raum und hat so die weltweit größte Freihandelszone geschaffen, die rund 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung umfasst. Das Abkommen fördert den regionalen Handel zwischen den Ländern, was die Wertschöpfungsketten innerhalb der Vertragspartner vertiefen soll. Damit wächst die wirtschaftliche Schlagkraft dieser Region, die zunehmend unabhängiger vom Rest der Welt wird.

Die Kombination aus "Emerging Asia" mit Ländern wie dem rohstoffreichen Australien, den technologiefokussierten Volkswirtschaften Koreas und Taiwans, einem der größten Wachstumsmärkte in China und Japan, einem der höchstentwickelten Staaten der Weltwirtschaft, macht aus der Asien-Pazifik-Region einen überzeugenden Wirtschaftssektor, der auch zukünftig viel Wachstum verspricht.

Langfristige Renditechancen

Aufgrund dieser dynamischen Kombination erwarten Experten, dass das nächste Jahrzehnt zur "asiatischen Dekade" werden kann. Anlegerinnen und Anleger können von der langfristigen Wachstumsdynamik und den strukturellen Veränderungen in der Region profitieren und mit dem JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund (ISIN LU0217390573) ganz einfach in diese vielversprechende Region einsteigen. Noch ist diese nämlich in vielen Depots unterrepräsentiert. Der Fonds bietet eine überzeugende Kombination wachstumsstarker und qualitativ hochwertiger Unternehmen aus den aufstrebenden Schwellenländern mit etablierten Wirtschaftsnationen in der Asien-Pazifik-Region. Die Ergänzung um japanische und beispielsweise auch australische Aktien bietet dabei einen guten Diversifikationseffekt und sorgt für weniger Schwankungen.

Know-how vor Ort entscheidend

Den erfolgreichen Fondsklassiker JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund (ISIN LU0217390573) gibt es bereits seit fast 35 Jahren und Investmentprozess ebenso wie Portfoliomanagement wurden bereits vielfach ausgezeichnet. Aus rund 1.500 verfügbaren Aktien der Asien-Pazifik-Region erstellt das Fondsmanagement ein konzentriertes Portfolio von etwa 70 besonders attraktiven Titeln mit hoher Qualität und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum. Die Titelauswahl erfolgt nach dem "Bottom-up Prinzip”, d.h. jedes einzelne Unternehmen wird immer wieder darauf geprüft, ob es im aktuellen Umfeld den Anforderungen des Managements genügt. Dabei profitiert der Fonds von der starken Präsenz vor Ort mit umfangreicher Inhouse-Expertise und sowohl Länder- als auch Branchenspezialisten, die die lokalen Sprachen sprechen. Zudem ist die Integration von Nachhaltigkeitskriterien („ESG", was für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung steht) fester Bestandteil im Investmentprozess.

Aktuell investiert der Pacific Equity Fund in einige der stärksten strukturellen Wachstumschancen der Region, etwa in Aktien der Sektoren Technologie, Finanzen und Konsum. Fondsmanagerin Aisa Ogoshi managt den Pacific Equity Fund seit zehn Jahren. Sie wurde von Citywire bereits sieben Mal in Folge als eine der besten Fondsmanagerinnen weltweit ausgezeichnet – aktuell belegt sie Rang 2. Sie investiert aktuell beispielsweise in zahlreiche globale Marktführer im Hardware-Segment, etwa für Halbleiter, die ihre Marktposition kontinuierlich verbessern können. Im Finanzsektor bleibt sie bei Banken untergewichtet und bei Versicherungen und Börsen übergewichtet. Der Investitions- und Versicherungsbedarf wird weiter zunehmen, da das Wohlstandswachstum in Asien anhält und die Öffnung der chinesischen Finanzmärkte weiterhin eine wichtige Priorität für die chinesische Regierung darstellt. Dies bietet Rückenwind für die Börsen in der Region. Im Bereich der zyklischen Konsumgüter bevorzugt Aisa Ogoshi Unternehmen, die sich durch einzigartige Geschäftsmodelle und führende ESG-Anstrengungen auszeichnen.

Die größte Länderposition ist aktuell Japan, wo es viele weltweit führende Unternehmen in strukturellen Wachstumsbereichen wie Halbleiterproduktion, Automatisierung und natürlich für Videospiele gibt. Japan profitiert derzeit vom Rückenwind eines stärkeren Wachstums und attraktiven Bewertungen. China ist das zweitgrößte Land im Pacific Equity Fund, angesichts der langsameren Wachstumsaussichten jedoch untergewichtet. Aisa Ogoshi konzentriert sich auf Unternehmen, die in ihren Sektoren weiterhin Marktanteile ausbauen können und Konsumgütertiteln Auch wenn gerade in China das makroökonomische Umfeld gerade schwierig ist, sehen die Experten sowohl auf absoluter als auch auf relativer Basis weiterhin große Chancen. Das heißt die Zeichen stehen sowohl für die Unternehmen der Region als auch die ganze Region an sich weiterhin auf Wachstum.

Der demografische Wandel in Verbindung mit der stetig wachsenden Kaufkraft sowie die zunehmenden technologischen Innovationen bieten interessante Investmentchancen, die sich lohnt, genauer anzusehen. Finanzexperten wie J.P. Morgan Asset Management geben Ihnen die Möglichkeit breit gefächert, wachstumsorientiert und vor allem langfristig in eine der aufstrebenden Regionen dieser Zeit zu investieren.

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